內容來自YAHOO新聞

據了解,由於NCC規定,系統台外資持股直、間接不得超過60%,此次收購中嘉案資金來源,MSPE Asia分別找了本土個人負債整合公司、發行公司債、及銀行聯貸等管道籌措,預估整體交易金額約700億元。

工商時報【記者林淑惠、張志榮╱台北報導】

大摩助陣遠傳卡位買中嘉

至於外傳此次共同參與本土資金的來源,是由前摩根士丹利台灣區總裁郭冠群主導設立的達勝創投,但遠傳透露,房屋貸款參與投資並無郭冠群、也沒有國泰投資的私募資金,完全是產業界對有線電視有興趣的個人成立的公司。

國內最大有線電視系統台、中車貸嘉網路集團終於賣了!摩根士丹利亞洲私募基金(MSPE Asia)決定在台成立子公司NHPEA,出手併購中嘉;而遠傳董事會也通過以171.2億元,擬認購NHPEA公司債,並與中嘉簽訂策略聯盟,間接取得中嘉主導權。

2006年時,MBK結合台灣本土企業,以約新台幣515億元,從和信、中信手中取得中嘉經營權,其間經歷旺中、頂新出手有意收購,但都未完成交易,這次遠傳與大摩亞洲私募基金合作,後續還需經過投審會、NCC及公平會審議,才能完成實質交易程序。若能順利通過審查,則MBK可望以超過180億元獲利出場。

遠傳強調,這次併購中嘉的主體公司是MSPE Asia,MSPE Asia並會在台灣成立子公司(暫訂名稱為NHPEA),該子公司發行公司債,由遠傳在最多171.2億元額度內認購。

遠傳董事長徐旭東表示,這項合作案,是為佈局有線電視,強化遠傳在數位匯流版圖布局,同時,遠傳將藉此正式進軍智慧家庭市場。

遠傳昨(30)日證實,MSPE Asia已於昨日與中嘉原大股東貸款安博凱(MBK)簽訂股權出售合約。

同時,遠傳也分別與MSPE Asia、中嘉策略結盟,先期進行非股權的實質合作,等到黨政軍條款解除「1股都不行」禁令後,遠傳再以債換股,以及不排除其它加碼持有中嘉股權方式,達到主導中嘉經營權目的。

中嘉網路(含雙子星有線電視)集團,擁有近129萬用戶,是國內最大有線電視業者,遠傳未來透過與MSPE Asia策略結盟取得與中嘉網路合作的機會,掌控有線電視最後一哩對遠傳未來數位匯流布局,進入智慧家庭市場,將是重要里程碑。

美商摩根士丹利旗下的MSPE Asia在亞洲地區專注於長期股權投資已逾20年,特別在台灣地區投資信用貸款也已將近10年,看好中嘉日後全面數位化的市場中更有成長空間和競爭力。



新聞來源https://tw.news.yahoo.com/大摩助陣遠傳卡位買中嘉-215008607--finance.html

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